微容受访集微网:MLCC价格或于下半年回暖反弹,汽车市场将成强劲增长点

リリース時間:2022-05-30 ブラウズ量:119
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集微网消息,去年下半年以来,受疫情持续、芯片短缺等因素影响,消费电子行业迎来砍单潮,导致市场对MLCC需求量进一步下降,出现MLCC市场价重回降价模式的情形。进入2022年,这一情况还在持续,不过已有所缓解,今年Q1价格季减幅度已收敛至3~5%。
目前,整个行业都十分关注MLCC的未来市场需求以及价格走势,据日系外资预计,第二季MLCC价格跌幅也将会收敛在5%以内。
另一方面我们发现,国内进入MLCC领域的企业还在不断增多。近日信维通信称,其MLCC项目将于下半年投产;风华高科、微容等公司的MLCC扩产项目仍在持续。那么,降价潮下,MLCC的未来发展将会呈现什么样的态势?
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价格由市场决定,预计下半年有较明显回升
受手机、平板电脑等主要消费性电子产品需求不振影响,今年一季度电子行业多个领域爆发“砍单潮”,其中手机的砍单力度较大,比例大约为20%。继电子行业传出砍单消息之后,新一波砍单潮也逐渐蔓延到PC行业。据台媒消息称,多家一线PC品牌商开始下调年度出货目标。很多元器件整体销售额增速放缓。
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广东微容电子科技有限公司市场部张荟表示,“虽然越来越多的大企业更注重供应链的长期稳定,但MLCC元器件的价格受市场供需形势的影响仍较大,目前疫情以及行业“缺芯”等影响,对整个电子行业打击较大,很多元器件的需求受挫,MLCC市场也未能完全幸免。有部分制造商和代理商因为公司特殊需求及库存管理考虑,出现短期非正常销售价格。”
“相关预测认为,整体电子制造业预计在今年下半年会有比较明显的回升,届时电子元器件市场也会得到提振。”张荟同时认为,近期也存在较多不确定因素,对行业会有正面或负面的影响。
另一位业内人士也持类似观点,“目前看MLCC价格还处于下行状态。”某分销商内部人士也表示,由于MLCC需求不振、价格低迷,其公司近期已经将主业转向IC领域,“我们已经很久没有关注MLCC了。”
目前看来,电子行业的“砍单潮”或将延续至二季度,消费级电子产品需求一般,中低端MLCC库存仍处于消化阶段,短期内将继续保持供过于求结构。
新能源汽车高景气驱动MLCC市场扩容
值得一提的是,新能源汽车市场已成为MLCC应用的新方向。据中汽协数据显示,2021年我国新能源汽车行业高速增长,销量达352.1万辆;乘联会最新预测数据显示,2022年新能源汽车销量有望达520万辆;根据集微咨询预测,到2025年,我国新能源汽车销量有望接近千万级别。
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伴随新能源汽车市场景气向好,汽车电子催生着高容MLCC的需求量。日本村田此前率先将业务重心转向车用MLCC市场,现在整体车规市场以村田为主导,知情人士表示,“村田是全球市场份额最大的汽车MLCC厂商;除了日本厂商,其他厂商中,三星电机也在发力车规级MLCC;国产主力企业微容也进军到包括安全类产品在内的车规MLCC市场;其他企业同样在开展车规级MLCC的研发和认证。”
受此前市场景气以及车规市场需求强劲,国内外MLCC迎来了“扩产潮”,各大厂商纷纷进行扩产。其中,微容、风华、三环等国内企业的近年产能成倍增长,日本主要企业也表明将以每年约10%的速度增产MLCC。
业界人士向笔者表示,短期来讲,MLCC市场将出现新一轮竞争。不过,整个MLCC市场每年的增长都保持在5%~10%,每年新增产能是2000亿片-4000亿片;其中,日本企业主要是往车规方向扩产,消费类MLCC有一些则是存在减产情况,所以对于整个市场长期的局面来说,“扩产潮”造成的影响不会太大。
在谈及新能源汽车MLCC的竞争格局时,上述人士称,“2022年新能源汽车市场渗透率或将达到20%以上,新能源汽车强劲的增长势头将给相关产业链带来良好的预期,有望极大地推动MLCC的需求爆发。”
张荟也表示,新能源纯电动汽车对MLCC的单车需求量相比传统燃油车也有翻倍增加。
据了解,微容是国产高端MLCC的代表企业。在车规MLCC领域,微容设立了专门的车载研究院,是国内首家系列量产满足AEC-Q200标准的车规MLCC企业,并且产品可满足安全类汽车电子需求。微容坚持和继续深耕车规和高容量MLCC等高端MLCC,不断突破尖端技术,逐步实现MLCC多元化发展,公司近两年业绩增长将主要来自高容量MLCC销售量,而在汽车产业的大力布局,将会在未来2-4年贡献车规MLCC的量级增长。整体看来,在新能源汽车的大潮下,微容车规MLCC有望迎来快速增长。

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国产化趋势下,本土厂商迎来替代机遇期
工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划》显示,到2023年,面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业,推动基础电子元器件实现突破,目标是中国电子元器件销售总额达到21000亿元,进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位。
同时,中国电子元件行业协会数据也显示,2020年全球MLCC市场规模同比增长11.1%,达到1017亿元,预计2025年达到1490亿元。其中,中国MLCC行业市场规模约为460亿元,约占全球45.23%,是全球最大的MLCC市场。不过,大陆厂商MLCC自给率却不足,合计份额不到10%,目前国产替代依然存在较大空间。
业界人士对集微网表示,国产化目前自给率不足,一方面是国产起步较晚,另一方面是行业准入门槛高,前期需要投入大量资金和技术,所以早期整体国产动力不足。虽然国内MLCC行业规模不断在扩大,但截止目前,不少国内企业尚未掌握高精尖技术,在高端MLCC领域仍处于弱势。
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诚然,就时下市场情况而言,实现国产替代除了需要企业自身的努力外,下游市场对国产MLCC的开放水平也起到重要作用,包括加大推进国产化MLCC产品和国产供应商导入。目前看来,市场保持了良好运行态势,下游企业都在朝着国产化方向努力。
相关企业应如何满足国产化需求?张荟认为,“借助国产化的趋势,国内企业或将迎来国产MLCC替代最好的成长机遇;但国产化只是短期的一个‘窗口’,MLCC产品最终还是要市场化竞争。国产MLCC想要真正进入市场,成为行业主要力量,仍需要在技术、品质、服务等多方面培育出足够的竞争力,这也是微容对行业的认识和企业立足点。”
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